銀行業務検定

投資信託3級【2週間】合格攻略ポイントと解答速報【難易度,過去問,勉強法】

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たぬきさん

投資信託3級ってどんな試験?合格率はどれくらい?

どんな人が受験するの?みんなの口コミが知りたい!

きじねこ

銀行業務検定 投資信託3級を受験する方へ

銀行業務検定 23系統 36種目 全種目を分析してきたわたしが、そんなあなたの疑問にお答えします。

投資信託3級の合格攻略ポイント

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投資信託3級の概要

対象渉外・窓口の担当者等
内容投資信託を個人顧客にセールスするにあたって必要とされる基本知識やセールス技能について
試験時間150分
出題形式四答択一式 30問(各2点)
事例付四答択一式 20問(各2点)
科目構成⑴基本知識
 四答択一式 30問
⑵技能・応用
 事例付四答択一式 20問
合格基準60%以上
試験実施年1回(3月)
関連科目投資信託2級
金融商品取引3級
預かり資産アドバイザー2級
預かり資産アドバイザー3級
保険販売3級
参照:試験種目一覧|経済法令研究会

投資信託3級の合格率と難易度

投資信託3級の過去の受験者数と合格率は以下の通りです。

受験者数合格率
2019/3
(第142回)
3,608名42.41%
2018/3
(第139回)
3,843名51.57%
2017/3
(第136回)
3,902名22.12%
平均合格率38.7%
参照:スコープ|銀行業務検定協会

毎回約4,000名弱が受験する中規模の試験です。

合格率は平均38%。合格率にはかなり大きなばらつきがあります。

私の経験上、直近の合格率が比較的高く推移している場合、出題の難度が上がり、一気に合格率が低くなる場合があります

直近の合格率が高いからといって、油断せずにのぞんで欲しいと思います。

難易度は初級〜中級レベル

きじねこ

合格率にはバラつきがあるので、油断せずに学習しよう!

投資信託3級の口コミ

投資信託3級の口コミはほとんどありませんでした。

初級〜中級レベル試験のため、しっかり対策をして望むことが必要だと言えそうです。

きじねこ

油断していると、落ちてしまう試験です

対策はしっかりと!

投資信託3級の過去問分析

きじねこ

どんな問題が出題されるの?

過去の出題問題のうち、正解率が30%以下と特に低かった問題をまとめました。

2019/3
(第142回)
外国投資信託の特徴・販売
iDeCo(個人型確定拠出年金)
契約締結時交付書面
顧客カードの記載事項
個人情報保護法・番号法
景気動向の判断指標
追加型株式投資信託の解約代金
外債ファンドの価格変動要因
ファンドのベンチマーク
2018/3
(第139回)
外国投資信託の特徴・販売
取引報告書の交付義務
2017/3
(第136回)
投資法人
私募投資信託
ファミリーファンド方式
ファンドの基準価額
収益分配金
信託報酬
信託約款
投資信託の内容開示(ディスクロージャー)
外国為替
ファンド・オブ・ファンズの仕組み
益金不参入制度
参照:スコープ|銀行業務検定協会

投資信託3級は基本的に、過去問題の類似問題が出題される傾向にあります。

頻出テーマでもあるにも関わらず、過去問題と出題形式が変わった場合正解率が低くなる傾向にあるようです。

問題解説集の解説やテキストなどで、周辺知識を身に付け、応用力を高めていきましょう。

また、投資信託に関する法制度は改正や新制度の制定などが頻繁に行われています。

直近の改正等に基づいた問題も出題されていますので、確実に押さえておくことがポイントとなります。

きじねこ

過去問の演習で対策は十分だが、さまざまな出題パターンに備えて基本的な制度をよく理解することが大事!

投資信託3級のおすすめテキスト

きじねこ

最短合格を目指すなら、問題解説集のみに集中して取り組むべし

前回(2020年3月)試験が中止されたため、2020年3月受験用問題解説集(紫色表紙)でも対応しています。

すでに購入している人は、新しく買う必要はありません!

次のステップアップのための下地づくりとして、体系的に学びたいという方は公式テキストの購入をおすすめします。

また実務に即した学習をしたい方は、関連図書を参考にしましょう。

試験直前になると書店では品薄になったり、ネットでは超高値で転売されてしまうので早めの購入をおすすめします。

またメーカー取り寄せになると時間がかかるので注意してください。

できればテキストは最新版を買ってください。

なぜなら、古いテキストを使うと直近の出題傾向に変化があった場合に対応できずに不合格になってしまうからです。

テキスト代+受験料代を無駄にしないためにも、最新版で勉強することをおすすめします。

きじねこ

最新テキストで、一発合格!

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投資信託3級の勉強方法と勉強時間

手帳

試験まで時間がないひとへ、合格するための効率的な勉強法のポイントを解説します!

勉強方法

  1. 問題解説集を3周以上
  2. 類題のみを解いて定番テーマの理解を深める
  3. まちがった問題はノートにまとめる
  4. 計算問題の暗記は必須
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問題解説集を中心に学習を進めましょう。

問題解説集には過去4回の試験問題が掲載されています。

これらの問題を繰り返し解くことで、出題傾向の把握と苦手問題の克服に努めましょう。

問題解説集に掲載されている問題数が少なく不安な場合は、公式テキストを使用して、体系的に学習することでより理解を深めることができます。

問題解説集は8割以上の正解を目標に確実に知識を身に付けられるようにしてください。

また、問題解説集には冒頭部分に近年行われた新制度や法改正についての解説が付随されていますので確実に理解できるように学習してください。

きじねこ

法改正については、学習前にしっかり確認しよう!

勉強時間

投資信託3級

勉強時間の目安は2週間

必要な学習期間は、予備知識によるところが大きいです。

これまでFPや証券外務員などの試験を受験された方や実務経験の多い方は、スムーズに学習に取り組むことができると思います。

早めにテキストを購入し、問題のレベルを確認し、学習計画を立てることをおすすめします。

きじねこ

のこりの時間を効率的につかうために「元銀行員が教える!超効率的な銀行業務検定の勉強計画の立て方」を参考に、ギリギリじゃない合格を目指して!

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投資信託3級の解答速報

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試験後すぐに解答を確認したい場合は、こちらのサイトがおすすめです。

こちらのサイトは、受験者の投票によって解答が多数決でわかる仕組みとなっています。

試験終了後は、サーバーが繋がりにくくなりますが、すこし時間をおいて確認することをおすすめします。

確実な正答ではありませんが、合格ラインの目安に活用してください。

きじねこ

約2万人が利用しています!

参考程度に活用してください!

銀行業務検定試験の合否通知は、試験後1ヶ月以降に郵送にて通知されます。

また、3日後の17:00〜経済法令研究会にて正答発表がおこなわれます。

きじねこ

確実な正答は、3日後!

投資信託3級の次に受けるべき試験は?

投資信託3級の上位級に投資信託2級があります。

こちらの試験は、記述式のみの試験でかなり難易度も上がります。
預かり資産の役席者や専担者であればぜひチャレンジされることをおすすめします。

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渉外・窓口担当者としては、預かり資産アドバイザー3級保険販売3級金融商品取引3級などもおすすめです。

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いまは、新設された試験で外貨建保険販売資格試験」を受験する方が多いです。

2022年までに必須の資格です。

まだ取ってないひとは早めに取得を!

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まとめ

投資信託3級のポイント
  • 渉外・窓口担当者向けの、投資信託に関する基礎知識やセールス技能についての試験
  • 合格率は平均38%程度、難易度は初級〜中級レベルだが油断は禁物
  • 問題解説集を徹底的に学習し、新制度や法改正についてはきちんと整理を!
  • 学習期間の目安は2週間〜

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